WEC Energy Group、Inc.はできますか (NYSE:WEC) 高いリターンを維持?

一部の投資家はすでに財務指標に精通していますが (帽子のヒント)、この記事は、自己資本利益率 (ROE) とその重要性について学びたい人向けです。 WEC Energy Group, Inc. をよりよく理解するために、ROE を実際に行うことで学習します。 (NYSE:WEC)。

自己資本利益率または ROE は、企業の経営陣が企業の資本をどの程度効率的に活用しているかを評価するために使用される重要な指標です。 簡単に言えば、自己資本に関連して会社の収益性を評価するために使用されます。

チェックアウト 機会とリスク 米国の統合ユーティリティ業界内。

自己資本利益率の計算方法

株主資本利益率の計算式 は:

自己資本利益率 = 純利益 (継続事業から) ÷ 株主資本

したがって、上記の式に基づくと、WEC Energy Group の ROE は次のようになります。

12% = 14 億米ドル ÷ 120 億米ドル (2022 年 9 月までの過去 12 か月に基づく)。

「リターン」は、過去 12 か月間の利益です。 これを概念化する 1 つの方法は、保有する株主資本 1 ドルごとに、会社は 0.12 ドルの利益を上げたというものです。

WEC Energy Group の株主資本利益率は高いですか?

企業の自己資本利益率が高いかどうかを判断する簡単な方法の 1 つは、それを業界の平均と比較することです。 ただし、同じ業種分類でも企業によってかなりの差があるため、この方法は大まかなチェックとしてしか役に立ちません。 幸いなことに、WEC Energy Group の ROE は統合ユーティリティ業界の平均 (9.0%) よりも優れています。

NYSE:WEC 株主資本利益率 2022 年 12 月 4 日

それが私たちが見たいものです。 ただし、ROEが高いからといって、必ずしも効率的に利益を上げられるとは限らないことに注意してください。 特に、企業が高水準の負債を使用して負債を調達し、ROE を押し上げる可能性がありますが、高いレバレッジが企業を危険にさらす場合. リスク ダッシュボードには、WEC Energy Group について特定した 3 つのリスクが含まれている必要があります。

負債は ROE にどのように影響しますか?

実質的にすべての企業は、事業に投資し、利益を伸ばすために資金を必要としています。 その現金は、株式の発行、内部留保、または負債から得ることができます。 最初と 2 番目のケースでは、ROE は事業への投資のためのこの現金の使用を反映します。 後者の場合、負債の使用はリターンを改善しますが、エクイティは変更しません。 これにより、ROE は、負債が使用されていない場合よりも見栄えが良くなります。

WECエナジーグループの負債と12%のROE

WEC Energy Group による負債の多用は注目に値し、負債と資本の比率は 1.39 に達しています。 多額の負債を抱えていても、ROE は非常に低い。 私たちの意見では、それは良い結果ではありません。 負債は確かに余分なリスクをもたらすため、企業がそこからある程度のリターンを生み出す場合にのみ、真に価値があります。

まとめ

自己資本利益率は、企業が利益を生み出して株主に還元する能力を示す有用な指標です。 借金をせずに高い自己資本利益率を達成できる会社は、質の高いビジネスと見なすことができます。 他のすべてが同じであれば、ROE が高いほどよい。

しかし、ビジネスの質が高い場合、市場はこれを反映した価格まで入札することがよくあります。 株価に反映される予想に対する利益成長率は、考慮すべき特に重要な点です。 だから、これをチェックする価値があるかもしれないと思います 自由 同社のアナリスト予測に関するレポート。

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