引退間近? 今買うべき3つの最高のエネルギー配当株

引退を控えた投資家は、巣の卵を作ることから、巣の卵で生計を立てることに移行しています。 これは、保有する配当株の数を増やすことを伴う大きな移行です。

しかし、多様なポートフォリオを持つことの重要性を忘れないでください。つまり、エネルギー株でさえ、その構成に含まれる可能性があります。 ここでは、現在のポートフォリオに適していると思われる、配当を支払っている 3 つのエネルギー企業を紹介します。

1. 大きくて退屈で信頼できる

シェブロン (CVX 2.85%) は、世界最大の総合エネルギー企業の 1 つです。つまり、その資産は、掘削から中流部門を経て、精製および化学分野にまで及びます。 これらの各事業は、より強力でバランスの取れた全体を形成するさまざまな事業特性を持っています。 たとえば、化学および精製は、シェブロンのエネルギー生産面を妨げる低油価から実際に利益を得ることができます。 ミッドストリームは通常、すべての環境で強力なパフォーマーです。 これは安全第一の投資です。

それは、シェブロンがエネルギーセクター固有の循環性にもかかわらず、30 年以上にわたって毎年配当を増やしてきたという事実によって強調されています。 現在の利回りは約3.1%です。 公平を期すために言うと、コロナウイルスのパンデミックの初期に需要が減少した後、原油価格が暴落していた少し前までは、それははるかに高かった. しかし、より広範な市場と比較すると、3.1% は依然としてかなり良好であり、これを長い上昇の歴史と組み合わせると、安定した配当を求める投資家にとって、シェブロンはエネルギー セクターの良い選択肢のように見え始めます。

特に、同社の貸借対照表は、0.15 の負債と自己資本の比率であり、直接の同業他社グループの中で最も強力なものの 1 つです。 原油価格は、同社の成功と投資家の株式に対する認識の大きな決定要因ですが、現時点で配当の信頼性が何度も証明されています。

2. 最大のリスクを回避する

石油の浮き沈みに対処したくない場合は、開始するのに適した場所です。 エンタープライズ製品パートナー (EPD 0.12%). パイプライン、保管、処理、および輸送資産の膨大なコレクションを持つ、北米最大の中流プレーヤーの 1 つです。 鍵となるのは、このインフラストラクチャが世界中のエネルギーの移動に必要であり、手数料によって動かされることです。そのため、注目すべき大きな問題は商品価格ではなく、需要です。

このマスター リミテッド パートナーシップ (MLP) は、24 年連続で分配金を増やしています。

保守的な配当投資家にとってさらに魅力的なのは、その財務力です。 MLP の貸借対照表は投資適格に格付けされており、利子、税金、減価償却費および償却前利益に対する財務負債 (EB​​ITDA) は同業他社の中で最も低く、分配可能なキャッシュフローは第 3 四半期の分配のほぼ 2 倍でした。 . 一方、分配利回りは 7.6% と非常に高くなっています。 収入を最大化することがあなたの目標である場合、ここで好きなことはたくさんあります.

3. 混ぜ合わせる

覚えておくべき別の名前は コノコフィリップス (COP 3.48%). 同社は、北米最大の専業エネルギー生産者の 1 つであり、その財務結果は、生産する商品の価格にほぼ完全に依存しています。

ここでの不確実性に加えて、同社は、合理的な基本配当と、会社の業績が好調な場合の追加の四半期分配の可能性を含む変動配当ポリシーを持っています。 つまり、原油価格が高ければ、大きな配当が期待できるということです。

これは、配当を求める投資家にとっては最悪の選択肢です。 ただし、エネルギー株をポートフォリオに含める目的が分散化を高めることである場合は、コノコフィリップスをオプション ミックスに含める理由があります。

話は非常に単純です。今日のようにインフレが猛威を振るっている場合、コモディティ価格はしばしば高くなります。 これはおそらく、コノコフィリップスのようなコモディティ主導型の名前にとって強力な結果を意味するでしょう.コノコフィリップスは、生活費が上昇しているときに投資家に追加の配当を提供します. 方程式のマイナス面、つまり原油価格が下落しているときに配当を削減することができれば、それは潜在的な勝利です。

これは微妙な投資ですが、適切な投資家にとっては、インフレリスクをヘッジする方法になる可能性があります.

さまざまな遊び方

すべての投資家のニーズを満たす「正しい」ソリューションはありません。 しかし、Chevron、Enterprise、および ConocoPhillips の中には、ニーズに合ったものがある可能性があります。 それは、原油価格に連動しない高利回りから、原油価格によって直接変動するものまでさまざまです。 ここで時間をかけて掘り下げると、これらのエネルギー株の1つが、多様化された配当重視の退職ポートフォリオを簡単に完成させる可能性があります.

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