今すぐエネルギー市場でプレイするのに最適なETF

アナリストは、11 月 8 日の米国の選挙の原油価格への影響、今後の中国のゼロ COVID 政策、インフレ、生産と在庫の数字、為替取引ファンド (ETF) は、このような状況の中でコモディティ価格を高くする優れた方法です。世界的なエネルギー危機とヨーロッパでの紛争。 すべてではありませんが、ほとんどのETFはパッシブであり、パッシブ投資は継続するために利用されています より活発な呼吸よりも優れています 不確実性が高まる現在の時代。

投資家がパッシブファンドに群がり、アクティブ運用のミューチュアルファンドを敬遠し続けているにもかかわらず、上場投資信託(ETF)が世界的に投資額の大部分を享受しているため、爆発的なETFが金融市場を乗っ取っています。

次の資金は、インフレと地政学的な不確実性をヘッジするのに役立ちます。

エネルギーセレクトセクター SPDR ETF

運用資産: 428 億ドル

経費率:0.11%

配当利回り (FWD): 3.45%

年初来のリターン: 54.7%

運用資産 (AUM) は 400 億ドルを超え、 エネルギーセレクトセクター SPDR ETF (NYSEARCA:XLE) 最大の専用エネルギーファンドです。 また、最も流動性が高く、経費率がわずか 0.11% と最も安価です。

XLEは、企業の価格と利回りのパフォーマンスを追跡します エネルギー セレクト セクター インデックス. このインデックスは、投資家に石油、ガス、エネルギー機器業界の企業への幅広いエクスポージャーを提供します。

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もう 1 つの重要な魅力は、ETF の配当利回り (FWD) が 3.45% とかなり高いことです。

ただし、その欠点の 1 つは、ETF がポートフォリオに 26 株しか保有していないことです。 エクソンモービル (NYSE: XOM) および シェブロン社(NYSE: CVX) が過大評価され、ポートフォリオ全体の 40% 以上を占めています。

バンガードエナジーETF

運用資産: 110 億ドル

経費率:0.10%

配当利回り (FWD): 3.23%

年初来のリターン: 54.9%

バンガードのファンドは伝統的に、コスト競争を抑えることで知られています。 バンガードエナジーETF (NYSEARCA: VDE) 業界で最も低い価格を提供することにより、この精神に忠実であり続けています。

XLEよりもAUMが大幅に少ないにもかかわらず、110銘柄で、VDEはXLEよりもはるかに分散されていますが、XOMとCVXはそれぞれ22.4%と16.2%の重み付けで依然として大きな役割を果たしています.

VDE は、 MSCI US インベスタブル マーケット インデックス (IMI)/エネルギー 25/50、米国の大型および中型エネルギー企業の株式で構成されるインデックス。

米国石油ETF、LP

運用資産: 21 億ドル

経費率:0.83%

配当利回り (FWD): 該当なし

年初来のリターン: 30.7%

米国石油ETF、LP (NYSEARCA: USO) は、オクラホマ州クッシングに届けられた軽質スイート原油のスポット価格の日々の変化をパーセンテージで追跡しようとしています。 USO は主に、軽油、スイート オイル、その他の種類の原油、ディーゼル暖房油、ガソリン、天然ガス、およびその他の石油系燃料の先物契約に投資しています。

2020 年 4 月、史上最悪の原油価格暴落の焦点となった後、USO は悪名を馳せました。 WTI 先物契約は、米国の原油価格の先物契約が初めてマイナスになったことを示し、310% 下落し、1 バレルあたりマイナス 38.45 ドルとなりました。

マイナスの原油価格はばかげた考えであり、本質的には、生産者が彼らの手から原油を奪うためにトレーダーに支払うことを意味します. 同国最大のロングオンリーの原油上場投資信託(ETF)である USO は、5 月の WTI 原油先物契約の残高の 25% を所有していたため、大失敗の責任を負いました。

ありがたいことに、この種の騒乱がその後繰り返される可能性は低い USO は、ボラティリティを下げるために、保有している WTI 契約の 20% を後の月に移動しました。 そして、現在、原油がマイナスになる可能性はありません。

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. &製品。 ブル2倍株ETF

運用資産: 8億600万ドル

経費率:0.95%

配当利回り (FWD): 0.39%

年初来のリターン: 84.3%

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. &製品。 ブル 2x シェア (NYSEARCA: GUSH) は、2015 年 5 月に Direxion Investments によって開始された上場投資信託です。

GUSHは、米国の公開株式市場に投資しています。 このファンドは、先物やスワップなどのデリバティブを使用してポートフォリオを作成し、多様な時価総額の企業の成長株やバリュー株に投資します。 1 日のパフォーマンスの 2 倍を追跡しようとしています。 S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (SPSIOP). レバレッジファンドであるため、特に原油価格が不安定な場合、GUSH は毎日大きく変動する傾向があります。

インバースETF

インバースおよびインバース レバレッジド ETF は、スワップ、オプション、先物契約、およびその他の金融商品を使用して、基礎となるインデックスでインバース ショート ポジションまたはレバレッジ付きインバース ショート ポジションを作成します。 複利効果のおかげで、トレンドが優勢であれば、投資家は短期間でより高いリターンを享受できます。

空売り業者は現在、逆に賭けるインバース ETF の取引に頼っています。 S&P 500 そのような ProShares UltraPro ショート S&P500 (SPXU)、 UltraPro ショート Russell2000 (SRTY)、 デイリー ダウ ジョーンズ インターネット ベア 3X 株) ウェブ)、ProShares UltraPro ショート QQQ (SQQQ)、 と ProShares UltraPro ショート Dow30 (SDOW)。 これらのインバース ETF はすべてグリーンで、WEBS は 201.7% の YTD リターンで実際にアウトパフォームしています。

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