エネルギー転換に投資している配当金支払い企業 3 社

環境、社会、ガバナンス (ESG) 投資の台頭により、エネルギー転換への関心が高まっています。 エネルギー転換には、既存のインフラストラクチャの脱炭素化、排出量の削減、化石燃料の再生可能エネルギーへの置き換えが含まれます。

エネルギーの転換は、業界によって異なって見えます。 エネルギー部門以外の企業にとっては、既存のプロセスを再考し、より環境に優しい代替手段に変えることを意味するだけかもしれません。 エアプロダクツ&ケミカル (APD 3.38%)キンダー・モーガン (KMI 3.53%)、 と フリーポート-マクモラン (FCX 7.99%) エネルギー転換に投資している3株の株式です。 それぞれが今すぐ購入するのに最適な理由は次のとおりです。

画像ソース: ゲッティ イメージズ。

Air Products は、成長する水素産業に触れるための高貴なアプローチです

Scott Levine (エアプロダクツ & ケミカルズ): 化石燃料を超えたエネルギー源への世界的な移行には、さまざまな電源が含まれます。 この議論では太陽光発電と風力発電が一般的ですが、水素はますます一般的な検討事項になりつつあり、Air Products & Chemicals にとって歓迎すべき光景です。 産業用ガス生産のリーダーである Air Products は、水素資産に多額の投資を行って、代替電源の需要の高まりに対応できるようにしています。 これは一晩で実現するものではありませんが、それが進行している間、投資家は上級配当貴族とその 2.6% の先物利回り配当から利益を得ることができます。

水素に関しては、将来はテキサス州の Air Products にかかっています。 約 1 年前、Air Products は、テキサス州ラポートにある液体水素製造施設の操業を開始しました。この施設は、毎日 30 トンの液体水素を製造できる施設です。 この施設は、稼働中の他の施設とともに、すでに会社の財務に重大な影響を与えています。 Air Products は最近、2022 年度第 4 四半期の収益結果を報告し、2021 年から 2022 年にかけて同社の売上高が 8% 増加した注目すべき要因として水素事業を挙げました。

開発の初期段階にありますが、水素経済は繁栄することが期待されています。 また、Air Products は、業界の成長に合わせて事業を拡大するためのプロジェクトを進行中です。 たとえば、カナダのアルバータ州では、Air Products が 16 億カナダドルを投資して水素施設を開発し、2024 年に操業を開始する予定です。ルイジアナ州では、Air Products が別の大規模な水素投資を行っています。ブルー水素生産施設の開発に 45 億ドルです。 . 2026 年に操業を開始する予定のルイジアナ州の施設は、1 日の生産能力が 7 億 5,000 万標準立方フィートを超えます。

キンダー・モーガンは成長を取り戻しています

ダニエル・フェルバー(キンダー・モーガン): 天然ガスインフラ大手の Kinder Morgan は、北米最大のパイプライン事業者の 1 つです。 今後数年間で国内の天然ガス需要が低成長に直面する中、同社は国内の天然ガス供給の余剰を活用する機会を模索しています。 1 つの方法は、世界中のエネルギー購入者に輸送できる液化天然ガス (LNG) に投資することです。 同社はまた、テキサス州西部のパーミアン盆地などのシェールプレイから米国湾岸まで、パイプラインの持ち帰り能力を高めるための投資も行っています。 しかし、エネルギー転換へのエクスポージャーを高めるための戦略的投資も行っています。

これらの投資にもかかわらず、Kinder Morgan は設備投資を厳重に抑えてきました。 同社は 10 年ぶりの低水準から支出を増やしていますが、設備投資は健全なレベルを維持しています。

KMI設備投資(TTM)チャート

YChartsによるKMI設備投資(TTM)データ

Kinder Morgan の慎重なアプローチにより、負債を返済し、成長する配当をサポートするための十分なフリー キャッシュ フローが確実に生み出されます。 配当はキンダー・モーガンの長期投資テーマの核心部分です。 配当利回りは 6.1% で、リスクのない 3 か月国債利回りの 4.1% よりも高くなっています。

Kinder Morgan の 10 月の投資家向けプレゼンテーション、2022 年 7 月の ESG プレゼンテーション、および第 3 四半期の決算説明会でのコメントはすべて、同社が天然ガスに代わる低炭素の代替手段を探しているという考えを裏付けています。

「アナリストは最近、キンダー・モーガンを、天然ガス・インフラストラクチャーの成長に活用された資本効率の高いビジネス・モデルであると説明しました」と、キンダー・モーガンの会長であるリッチ・キンダーは、同社の 2022 年第 3 四半期決算説明会見で述べました。 「その評価にはおおむね同意するが、再生可能な天然ガス、再生可能なディーゼル、潜在的には二酸化炭素の回収と隔離など、エネルギー移行への取り組みにおける重要なステップが省略されている」

Kinder Morgan の低炭素の未来への投資は、同社が今後数十年にわたって関連性を維持するのに役立つはずです。 これらの代替案は、Kinder Morgan の天然ガス インフラストラクチャに匹敵するキャッシュ フローを生成できることを証明する必要があります。

天然ガスは、世界の発電、産業用および商業用アプリケーション、そしてもちろん住宅の冷房や暖房に不可欠です。 しかし、天然ガスが時間の経過とともに関連性を失う場合、Kinder Morgan はその移行をうまく処理できる位置にあります。

Freeport-McMoRan は、銅需要の増加から利益を得る好位置につけています

イ・サムハ (フリーポート-マクモラン): クリーン エネルギーへの移行を果たす方法として古き良き工業用金属について話すのは奇妙に思えるかもしれませんが、Freeport-McMoRan は、電気自動車 (EV) およびハイブリッド車 (HEV) への転換において重要な役割を果たしています。従来の内燃機関 (ICE)。 EV と HEV は通常、ICE カーの最大 4 倍の銅線 (主に配線) を必要とします。

しかし、それだけではありません。 EV 充電ネットワークを構築する必要があり、さらに先には、自動運転技術で使用されるビジョン システムやセンサーのデータ配線に銅が必要になります。

さらに、銅は風力や太陽光などの再生可能エネルギー発電にも広く使用されています。 金属は、タービンやソーラー パネル自体の内部だけでなく、断続的な電源からのエネルギーを蓄えるために使用されるバッテリーにも見られます。 また、送電網や配電網でも使用され、再生可能エネルギーを送電網に運びます。 一方、経済における電化の一般的な傾向は、部分的に効率を高め、炭素排出量を削減することを目的としており、銅の需要の増加を物語っています。

Freeport-McMoRan の CEO である Richard Adkerson 氏はよく知っており、収益を定期的に強調しており、将来の需要を満たすために業界の供給を拡大することがますます難しくなっていることに頻繁に言及しています。 Freeport-McMoRan は、米国とインドネシアで重要な拡張プロジェクトが進行中であり、その点で他よりも比較的有利な立場にあります。

アドカーソンが長期的な需要と供給の状況について正しいと仮定します。 その場合、銅の価格は確実に上昇し、鉱業会社の投資家は、現在の 1 株あたり 0.60 ドルの配当 (利回り 1.9%) が将来大幅に成長すると予想できます。

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